《从零开始打造你的销售系统，DIY销售桌面全攻略》是一本面向销售管理者和创业者的实用指南，旨在帮助读者通过自主设计和搭建销售系统，提升销售效率和业绩，本书从销售管理的核心需求出发，系统性地讲解了如何根据企业自身特点，量身定制销售流程、客户管理、业绩追踪等关键模块，内容涵盖销售目标设定、客户分级管理、销售漏斗优化、数据分析与决策支持等实用技巧，同时结合实际案例，展示了如何利用Excel、CRM工具等低成本工具实现高效销售管理。书中强调，销售系统并非一成不变，而是需要根据市场变化和企业成长不断迭代优化，通过DIY方式，企业可以避免昂贵的软件采购，同时确保系统高度契合自身业务需求，本书还提供了丰富的模板和工具，帮助读者快速搭建起自己的销售管理框架，无论是初创企业还是成熟团队，都能从中找到适合的解决方案。本书不仅是一本销售管理的入门手册，更是一本激发销售团队潜能、实现业绩突破的实战指南，通过系统化的销售管理，企业可以显著提升销售效率，降低管理成本，最终实现可持续增长。
本文目录导读：
大家好,今天我要和大家聊聊一个特别实用的话题：怎么自制销售系统桌面，作为一个经常和销售系统打交道的人，我深知一个高效、个性化的销售工具对业务有多大帮助，但市面上的销售软件要么价格高，要么功能过于复杂，让人望而却步，别担心，今天我就手把手教大家如何用最简单的方式，打造一个属于自己的销售系统桌面。
为什么需要自制销售系统？
在开始之前,我们先来聊聊为什么要做一个属于自己的销售系统，很多人觉得，小公司或者个体经营者用Excel表格就够了，但随着业务增长，Excel的局限性就会显现出来：
- 数据分散：客户信息、订单记录、库存管理、财务流水都在不同的表格里，查找起来效率低下。
- 缺乏可视化：Excel虽然能做图表，但不够直观，无法实时反映销售动态。
- 无法自动化：重复性工作（如生成报表、提醒客户）需要手动完成，耗费大量时间。
而一个自制的销售系统桌面,可以解决这些问题，让你的销售管理变得高效、直观、自动化。
DIY销售系统需要哪些工具？
别担心,你不需要编程基础，也不需要花大价钱买软件，下面这些工具，足够你搭建一个功能强大的销售系统：
| 工具名称 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|
| Excel/Google Sheets | 简单数据管理 | 免费、熟悉、灵活 | 数据量大时效率低，不易扩展 |
| Airtable | 中等复杂度管理 | 看起来像表格，实则功能强大 | 需要付费升级，基础版免费 |
| Notion | 全面管理系统 | 集文档、任务、数据库于一体 | 学习曲线稍陡 |
| Google Apps Script | 自动化处理 | 可实现简单脚本自动化 | 需要基础编程知识 |
| 小程序/网页 | 高级定制 | 可视化操作、多端同步 | 开发成本较高 |
如何设计销售系统桌面？
我来一步步教你如何设计一个销售系统桌面,假设你是一个小型电商店主，想要管理客户、订单、库存和财务。
明确需求
你需要明确系统要解决哪些问题：
- 客户管理：记录客户信息、购买历史、联系方式。
- 订单管理：跟踪订单状态、发货信息、支付情况。
- 库存管理：实时更新商品库存，避免超卖。
- 财务流水：记录每一笔收入和支出。
选择工具
根据需求,我推荐使用 Airtable 或 Notion，它们既简单又功能强大。
设计数据库
以Airtable为例,你可以创建以下几个“表格”：
- 客户表：姓名、电话、邮箱、购买记录、备注。
- 订单表：订单号、客户、商品、数量、金额、状态（待发货/已发货/已完成）。
- 商品表：商品名称、库存、价格、分类。
- 财务表：日期、收入/支出、金额、备注。
设置自动化（可选）
如果你熟悉一点编程,可以使用 Google Apps Script 或 Zapier 来实现自动化，
- 当订单状态更新时,自动发送邮件给客户。
- 当库存低于某个阈值时,自动提醒你补货。
美化与集成
为了让系统更专业,你可以：
- 使用模板美化界面。
- 集成微信小程序或网页版,方便客户自助查询。
- 通过API将系统与支付平台（如微信支付、支付宝）对接。
常见问题解答
Q1：我不会编程，能做出来吗？
A：当然可以！很多工具（如Airtable、Notion）都不需要编程基础，拖拉拽就能完成，如果你愿意学习一点基础操作，效果会更好。
Q2：数据会不会丢失？
A：只要你定期备份，数据丢失风险很低，建议每周导出一次数据到本地Excel，或者使用云存储工具（如Google Drive、OneDrive）自动同步。
Q3：系统能不能扩展？
A：完全可以！从简单开始，逐步增加功能，比如先做客户和订单管理，等业务稳定后再加入财务和库存模块。
案例分享：小餐馆如何用自制系统提升效率？
小明开了一家小餐馆,每天要处理订单、记录客户、管理库存，以前他用Excel，但经常出错，数据也混乱。
后来,他用Airtable搭建了一个销售系统：
- 客户表：记录常客的喜好和消费习惯。
- 订单表：实时更新每桌订单，避免重复下单。
- 库存表：自动提醒食材不足，避免断货。
结果,小明的出错率下降了80%，客户满意度提高了，生意也越来越好。
自制销售系统桌面并不难,关键在于明确需求、选择合适的工具、逐步完善功能，即使你没有编程基础，也能通过一些现成的工具搭建出一个高效、个性化的销售系统。
最重要的是,不要怕开始，哪怕只是从一个Excel表格开始，你也能一步步走向更高效的管理方式。
如果你有什么具体的需求或问题,欢迎在评论区留言，我会一一解答！
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知识扩展阅读
在这个数字化飞速发展的时代,销售系统桌面不仅仅是一个工具，更是一个提升效率、优化流程、增强客户体验的关键，就让我来给大家揭秘，如何轻松自制一个高效的销售系统桌面，让你的销售业绩飙升！
在竞争激烈的市场中,想要脱颖而出，就必须借助一些现代化的工具，销售系统桌面正是这样一种工具，它能够帮助你更好地管理客户信息、跟进销售机会、分析销售数据，从而提高销售效率和客户满意度，如何自制一个销售系统桌面呢？我将详细介绍我的经验和方法。
准备工作
确定需求和目标
你需要明确你的销售系统桌面需要满足哪些需求,是简单的客户信息管理，还是复杂的销售流程自动化？或者是需要集成数据分析功能？明确需求后，才能有针对性地选择合适的工具和模板。
选择合适的工具和平台
市面上有很多成熟的销售系统桌面软件,如Salesforce、Zoho CRM等，你可以根据自己的需求和预算选择合适的工具，也可以考虑使用开源免费的解决方案，如Odoo、OrangeHRM等。
准备基础数据和模板
在开始制作之前,你需要准备一些基础数据和模板，客户信息表、销售机会表、合同模板等，这些数据和模板将帮助你快速搭建起一个完整的销售系统桌面。
制作过程
客户信息管理
客户信息是销售系统桌面的核心,你需要设计一个易于使用且功能强大的客户信息表，以下是一个简单的客户信息表模板：
| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 客户编号 | 数字 | 唯一标识客户的编号 |
| 客户姓名 | 文本 | 客户的全名 |
| 联系方式 | 文本 | 客户的联系电话、邮箱等 |
| 公司名称 | 文本 | 客户的公司名称 |
| 地址 | 文本 | 客户的地址 |
| 购买记录 | 文本 | 客户的历史购买记录 |
你可以根据实际需求调整字段名称和数据类型,为了方便数据录入和管理，你还可以使用Excel等表格工具预先设计好数据录入模板。
销售机会管理
销售机会是指企业已经接触过并有可能转化为实际销售的客户,你需要设计一个销售机会跟踪表来管理这些机会，以下是一个简单的销售机会跟踪表模板：
| 字段名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 机会编号 | 数字 | 唯一标识销售机会的编号 |
| 客户编号 | 数字 | 关联的客户编号 |
| 机会阶段 | 文本 | 销售机会所处的阶段（如初步接触、需求分析、谈判签约等） |
| 机会金额 | 数字 | 该销售机会预计的销售额 |
| 备注 | 文本 | 其他相关信息 |
你可以根据实际需求调整字段名称和数据类型,为了方便查看和管理销售机会，你还可以使用Excel等表格工具预先设计好数据录入模板。
销售流程自动化
为了提高销售效率,你需要实现一些销售流程的自动化，当客户经理收到新邮件时，系统可以自动提醒他们打开邮件并回复；当客户经理拜访客户后，系统可以自动记录拜访结果和后续行动计划等，以下是一个简单的销售流程自动化示例：
- 当客户经理收到新邮件时,系统发送提醒邮件给客户经理，并自动记录邮件的内容和回复状态；
- 当客户经理拜访客户后,系统生成一份拜访报告并自动分配给相关人员进行处理；
- 系统根据预设的销售流程节点自动提醒客户经理进行下一步操作,如谈判、签约等。
实战案例
下面是一个我自己的实战案例,供大家参考：
背景：我是一家中型企业的销售经理，负责管理几十个客户和大量的销售机会，之前，我使用的是公司的统一销售系统，但发现它在某些方面无法满足我的需求。
解决方案：我决定自制一个销售系统桌面，将公司现有的销售数据和流程整合到一个自定义的系统中，我选择了Odoo作为开发平台，并根据实际需求设计了一个客户信息表和一个销售机会跟踪表。
实施过程：
- 我首先梳理了公司的销售流程和数据需求,然后使用Excel等工具设计了相应的表格模板；
- 我在Odoo平台上创建了相应的模块和字段,并配置了数据录入和查询功能；
- 我设置了一些自动化规则,如邮件提醒、销售机会自动分配等。
实施效果：通过自制销售系统桌面，我实现了客户信息和销售机会的集中管理，提高了销售效率；通过自动化规则的应用，减少了人工操作和错误率，我可以更专注于客户关系的维护和销售策略的制定。
总结与展望
通过以上步骤,你可以轻松自制一个高效的销售系统桌面，每个企业的需求和实际情况都有所不同，因此在制作过程中需要根据自己的实际情况进行调整和优化。
展望未来,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，销售系统桌面的功能和性能也将不断提升，人工智能和大数据技术的应用将使得销售系统桌面更加智能化和个性化；云计算和移动设备的普及将使得销售系统桌面更加便捷和高效，我们应该保持关注和学习新技术和新应用，不断提升自己的销售系统桌面水平。
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